西部证券:政策底3.0临近 关注顺周期、新能源等

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  • 发布日期:2023-07-23 10:30
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西部证券指出,随着本周多项促消费费政策措施密集出台,叠加重要会议时点逐步临近,我们认为继2022年4月和2022年11月以来的第三轮政策底正在逐步临近。从过去两轮政策底部的上行行情来看,以消费白马龙头为代表的大盘价值股往往都是经济预期修复的首选。随着市场情绪的不断提升,成交量逐步修复,市场热度逐步向小盘成长扩散。本轮行情有望沿着顺周期(消费+周期)→新能源→TMT的路径轮动推进。短期来看,与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车),食品饮料,消费医疗;地产后周期的家电,建材,轻工等行业;以及有望受益于库存周期回补的化工等行业仍值得关注。中期来看,TMT板块正在逐步进入新一轮阶段行情的左侧布局期。
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